Lue uutinen mobiilisivustolla

Novo Group ja SysOpen menevät yhteen

25.9.2003 08:50 Järjestelmätalot Novo Group Oyj ja Sysopen Oyj sopivat torstaina yhdistymisestä, joka toteutetaan siten, että SysOpen tarjoutuu ostamaan julkisella ostotarjouksella kaikki Novo Groupin osakkeet.

Yhdistynyt yhtiö jatkaa toimintaansa nimellä Sysopen Oyj. Organisaatio uudistetaan kuuden kuukauden kuluessa yhdistymisen toteuttamisesta.

Yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana toimii SysOpenin nykyinen toimitusjohtaja Arto Sahla. Novo Groupin nykyinen toimitusjohtaja Jorma Kielenniva jatkaa yhtiössä johtajana. Hän osallistuu yhdistymisprosessin toteuttamiseen, ja siirtyy sen jälkeen eläkkeelle.

Novo Groupin hallitus nimeää yhdistyneen yhtiön hallitukseen kolme jäsentä, joista yksi toimii hallituksen puheenjohtajana ja SysOpenin hallitus kolme jäsentä, joista yksi toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Novo Groupin ja SysOpenin hallitukset katsovat, että yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnat täydentävät toisiaan ja liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus.

Kerralla suurten kastiin

Yhdistyminen synnyttää yhden Suomen suurimmista tietotekniikkapalveluita tarjoavista yrityksistä sekä liikevaihdolla että työntekijämäärällä mitattuna.

Se on myös suurin lähinnä suomalaisomistuksessa oleva tietotekniikkayritys. Yhtiön kotimarkkina on Suomi, joka edusti viime vuonna noin 95 prosenttia yhdistyvien yhtiöiden liikevaihdosta.

Yhdistyneen yhtiön yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto oli viime vuonna 337,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,5 miljoonaa euroa.

Yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto 30.6.2003 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla oli 165,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 5,8 miljoonaa euroa.

Yhdistyneen yhtiön yhteenlaskettu henkilöstömäärä 30.6.2003 oli 2 661. Yhdistymisellä odotetaan saavutettavan noin 1,6 miljoonan euron vuotuiset kulusäästöt.

Yhdistyneellä yhtiöllä on Suomessa maankattava palveluverkko ja ulkomaiset tytäryhtiöt Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa, Virossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Etuja etsitty

Yritykset löytävät yhdistymisestä useita etuja. Niiden mukaan asiakaskohtaiset tietojärjestelmät ovat vahvoilla uudessa yhtiössä, sillä yhdistyminen lisää paukkuja juuri tällä alueella.

Uuden yhtiön odotetaan pystyvän paremmin vastaamaan tietotekniikan nopeaan kehitykseen, asiakkaiden ja asiakastoimialojen muuttuviin palvelutarpeisiin ja markkinaolosuhteisiin.

Parhaiden toimintamallien ja kummankin osaamisten yhdistämisellä uuden yhtiön odotetaan pystyvän vahvistamaan kilpailukykyään kansainvälistyvillä kotimarkkinoilla.

Novo Groupin hallituksen puheenjohtajan, Veikko Kasurisen mukaan Novo ja SysOpen ovat jo aiemmin selvittäneet yhdistymiskeinoja.

- Nyt löysimme sellaisen toteutustavan, jonka uskomme kasvattavan omistaja-arvoa parhaalla mahdollisella tavalla, hän perustelee.

SysOpenin hallituksen puheenjohtaja, Kari Karvinen on tyytyväinen ratkaisuun.

- Uskomme tämän yhdistymisen olevan asiakkaille ja henkilökunnalle positiivinen mahdollisuus. Pystymme tarjoamaan monipuolisempia palveluja, haastavampia työtehtäviä sekä paremmat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Uskomme myös vakaasti, että yhdistymisestä hyötyvät selvästi molempien yhtiöiden osakkeenomistajat, hän vakuuttaa.

Myös valtaosa Novo Groupin suurista osakkeenomistajista, muun muassa Erkki Etolan omistama Etra-Invest Oy sekä SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat Kari Karvinen, Jorma Kylätie ja Matti Savolainen, jotka omistavat yhteensä 50,5 prosenttia SysOpenin osakepääomasta ja äänimäärästä tukevat hanketta.

Näin ehdotetaan

Tarjouksen hyväksynyt Novo Groupin osakkeenomistaja saa yhdellä Novo Groupin osakkeella käteissuorituksena 1,90 euroa sekä 0,545 SysOpenin uutta osaketta.

Lisäksi Novo Groupin hallitus esittää myöhemmin kokoon kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle enintään 0,50 euron suuruisen osakekohtaisen osingon maksamista, joka toteutuessaan vähentää käteisvastikkeen määrää maksettavan osingon määrällä.

Tarjous alkaa arviolta 6.10.2003 kello 10 ja päättyy 7.11.2003 kello 16, ellei tarjousaikaa jatketa.

SysOpenin osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä 24.9.2003 oli 3,47 euroa. SysOpenin tarjoaman tarjousvastikkeen laskennallinen arvo Novo Groupin osakkeelta samana päivänä oli 3,79 euroa eli noin seitsemän prosenttia yli Novo Groupin osakkeen virallisen päätöskurssin Helsingin Pörssissä samana päivänä.

Jos tarjous toteutetaan, SysOpen tekee arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen jäljelle jäävistä Novo Groupin osakkeista ja optio-oikeuksista sekä tulee esittämään osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen.

SysOpen tavoittelee yli 90 prosenttia Novo Groupin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Jos tarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, Novo Groupin omistajat omistavat yhteensä 70 prosenttia ja SysOpenin osakkeenomistajat yhteensä 30 prosenttia yhdistyneestä yhtiöstä.

Yhdistyneen yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa tulevat olemaan:

1. Etra-Invest Oy Ab 7,4 %
2. Karvinen Kari Juhani 5,1 %
3. Savolainen Matti Ilmari 5,1 %
4. Kylätie Jorma Matti Olavi 4,9 %
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 2,9 %
6. Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1,9 %
7. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1,6 %
8. Sampo Rahoitus Oy 1,6 %
9. Placeringsfonden Aktia Secura 1,4 %
10.Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1,3 %

Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla on uudesta yhtiöstä 33,2 prosenttia ja muilla osakkeenomistajilla 66,8 prosenttia.

Jukka Viitasaari toimitus@digitoday.fi

Kirjoita kommentti

Ohjeet: Pysy aiheessa ja kirjoita napakasti. Muista, että haastateltavilla, kanssakeskustelijoilla ja toimittajilla on oikeus omaan, eriävään mielipiteeseen. Ole kohtelias ja ystävällinen, äläkä tarkoituksella provosoi tai hauku muita keskustelijoita. Taloussanomat varaa oikeuden poistaa asiattomat viestit. Varauduthan siihen, että linkkejä sisältävät viestit tarkistetaan yksitellen roskapostin suodattamiseksi. Arvostamme mielipidettäsi!
Lue koko keskusteluetiketti

Bottivarmistus: mitä on kaksi ynnä viisi?

Viesti Nimi

Uutiset

Pekingin vessoihin tuli kahden kärpäsen sääntö

• MTV3: Kokoomus suurin, perussuomalaisille antijytky
• EU:n elvytyskokous venyy
• Jo neljäs outo lapsen yliajon yritys Kanta-Hämeessä
• Adam Lambert USA:n listaykköseksi